Efter genombrottet med debuten formerades Fleet Foxes om. Multiinstrumentalisten Morgan Henderson och basisten Christian Wargo gjorde entré. Och det här är det enda albumet med Josh Tillman på trummor; han fortsatte sitt makalösa artisteri som Father John Misty. Samtliga medlemmar gav allt för att skapa en tidlös skönhet som flödade av komplexa harmonier och sofistikerade arrangemang. Precis som på debuten bottnar soundet i engelsk folkmusik, drömsk 60-talspop och melankolisk americana.