Famoso por la elegancia natural de canciones siempre accesibles, Duke Ellington revela su lado más intenso y experimental en esta colaboración con el bajista Charles Mingus y el baterista Max Roach, que en 1962 representaban la nueva generación del jazz. La tensión entre los tres músicos es palpable desde la primera nota. Mingus parece desafiar a Ellington con sus sinuosas líneas rítmicas, pero el pianista responde con algunas de las líneas melódicas más intrépidas de su carrera. Roach ejerce de intermediario con implacable swing.