Ook op het derde album zet A Tribe Called Quest flinke stappen, ditmaal richting funk. De drums klinken op Midnight Marauders (1993) kraakhelder en kolossaal, met de bulderende intensiteit van boombap. De teksten zijn als vanouds poëtisch en positief van toon, terwijl Q-Tip en Phife Dawg elkaar aanvullen en aanvoelen als een tweeling. Geproduceerd in de kelder van Phife's oma ademt de plaat die omgeving: gemoedelijk, losjes en speels.