Para su quinto largo, Grateful Dead decidieron alejarse de la experimentación eléctrica con un sonido acústico de esencia folk, blues y country rock. El álbum atestigua la motivación de una banda que brilla tan hábil como siempre pero más decidida que nunca. La razón de su determinación reside en el estímulo de unas canciones, firmadas por Jerry García y Robert Hunter, que enriquecen la legendaria reputación de los lisérgicos Dead con una sensibilidad y una delicadeza que los convertiría en totems de su tiempo.